Ο Πειραιάς του 1964–1965 — μια εποχή έντονων αντιθέσεων και εκρηκτικών συναισθημάτων. Από τη μία, ο κόσμος της Τρούμπας, της πιο ζωντανής και αμφιλεγόμενης γειτονιάς του λιμανιού, ταυτισμένης με την ελευθερία, τη γοητεία, την ηθική χαλαρότητα και τις ανεξέλεγκτες επιθυμίες. Από την άλλη, η αστική τάξη της πόλης, που ευημερεί προβάλλοντας αξίες όπως η ηθική, ο συντηρητισμός και η κοινωνική καταπίεση.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το Porto Leone, το μεγαλύτερο καμπαρέ της Τρούμπας, εκεί όπου η μέρα συναντά τη νύχτα, ζωές χάνονται μέσα στον καπνό, η μουσική γίνεται καταφύγιο της ψυχής και η παρηγοριά κρύβεται στις πιο απλές ανθρώπινες επαφές. Άλλωστε, η Τρούμπα «είναι θηλυκή». Μυστικά σκοτεινά, πάθη ανείπωτα και ιστορίες έντονες ξεδιπλώνονται σε κάθε της γωνιά.

Δύο οικογένειες — οι Βούλγαρηδες και οι Καπετανάκηδες — εμπλέκονται σε μια υπόγεια διαμάχη που απειλεί να καταστρέψει τα πάντα γύρω τους.
Ο Δήνος Βούλγαρης (Αντώνης Καρυστινός), εφοπλιστής και ακέραιος επιχειρηματίας, απαγορεύει στον γιο του, τον Γρηγόρη (Βασίλης Μηλιώνης), να συναναστρέφεται τον Στράτο (Άρης Αντωνόπουλος), γιο του Ηλίας Καπετανάκος (Αλέκος Συσοβίτης), ιδιοκτήτη του πιο διάσημου καμπαρέ της Τρούμπας, του Porto Leone.

Μια προδοσία, μια ερωτική σχέση και ένα τραγικό γεγονός γίνονται η σπίθα που πυροδοτεί μια αλυσιδωτή αντίδραση. Οι λεπτές ισορροπίες διαλύονται και οι σχέσεις ανάμεσα στα μέλη των δύο οικογενειών ξετυλίγονται με τρόπο δραματικό και αναπόφευκτο.

Ανάμεσά τους βρίσκεται και ο Σπύρος Γιαμάρης (Βασίλης Μπισμπίκης), ένας αστυνομικός πιστός στην οικογένεια Καπετανάκου — μέχρι τη στιγμή που προσωπικά του κίνητρα τον οδηγούν στην προδοσία.

Σε έναν κόσμο όπου τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται, η επιθυμία συγκρούεται με το καθήκον και η αγάπη με την εξουσία, οδηγώντας όλους σε μια πορεία χωρίς επιστροφή.